AiCfoで見積書を作る｜インボイス対応の見積書をPDFで送る

AiCfoでは、インボイス制度に対応した見積書を作れます。自分の会社と取引先を最初に一度登録すれば、2回目からは選んで明細を入れるだけです。

AiCfoの開き方AiCfoは、AiCmoと連携して使う電子契約・書類作成のシステムです。ログインは https://aicfo.aicxohub.com/login.html です。AiCmoの「電子署名」の画面にある「AiCfo を開く」からも開けます。

全体の流れ

1. 手順1　発行元（自社）と請求先（取引先）を登録する（最初の1回だけ・目安5分）
2. 手順2　見積書を新しく作る（目安1分）
3. 手順3　明細を入れて作成する（目安3分）
4. 手順4　PDF・送付・複製で使う

手順1　発行元（自社）と請求先（取引先）を登録する（最初の1回だけ）

登録済みの方はほかの書類を作ったときに登録した方は、手順2へ進んでください。ここで登録した内容は、見積書・納品書・請求書・領収書のすべてで使えます。

AiCfoの左メニューで「見積管理」を開き、右上の「発行元・請求先設定」を押します。

発行元（自社情報）

書類に差出人として載る、あなたの会社の情報です。

• 名称（必須）：例）株式会社サンプル
• 登録番号（インボイス）：インボイス制度の登録番号です（例：T1234567890123）。未登録なら空欄にします
• 郵便番号・住所
• 振込先：改行して入れられます（銀行名・支店名、口座の種類と番号、口座名義）
• 消費税の端数処理：切り捨て（推奨）が初期設定です。税率の区分ごとに1回だけ適用されます（インボイスのルールどおり）

入れ終わったら「発行元を登録」を押します。

請求先（顧客）

書類の宛先になる取引先です。取引先ごとに登録します。

• 名称（必須）：例）取引先株式会社
• 敬称：空欄なら「御中」になります。個人あてなら「様」と入れます
• メール（任意）：書類の送付先のメールアドレス
• 郵便番号・住所・メモ

入れ終わったら「請求先を登録」を押します。

手順2　見積書を新しく作る

左メニューの「見積管理」を開き、右上の「新規作成」を押します。

• 発行元（必須）：手順1で登録した自社を選びます
• 宛先（必須）：手順1で登録した取引先を選びます
• 発行日（必須）：今日の日付が入っています
• 有効期限：この見積の有効期限です
• 消費税の端数処理：この書類だけに使います。初期値は発行元の設定です

発行元・請求先が選べないとき手順1の登録がまだです。画面上の「発行元・請求先設定」のリンクから、先に登録してください。

手順3　明細を入れて作成する

「明細」（必須）に、1行ずつ内容を入れます。

• 内容：商品やサービスの名前（例：Web制作費）
• 数量・単価：単価は税抜で入れます
• 税区分：10%など、その行の税率を選びます
• 行小計：数量×単価が自動で出ます

行を増やすときは「＋明細行を追加」、いらない行は右の「削除」を押します。右下に税抜合計・消費税・税込合計が出ます。入力中の金額は目安で、確定の金額は作成するときに同じ方法で計算し直されます。

必要なら「備考」を書き、「見積書を作成」を押します。

番号はEST-で始まる番号が自動で付きます。

手順4　PDF・送付・複製で使う

作った見積書は、「見積管理」の一覧に「下書き」として並びます。右の操作のボタンで使います。

ボタン	できること
PDF	書類をPDFで開きます。保存して、メールに添付したり印刷したりできます
編集	中身を直します（送付する前だけ）
送付	相手に書類を送ります。送ったあとは「送付済」になります
複製	同じ内容の書類をもう1通作ります。くり返し出す書類に便利です
削除	書類を消します（送付する前だけ）

送る前に、PDFで見直す送付したあとは直せません。金額・宛先・日付を、「PDF」で一度開いて確かめてから送ってください。

見積書のよくある質問（Q&A）

まとめ｜見積書のポイント

次にやること

ほかの書類「納品書の作り方」・「請求書の作り方」・「領収書の作り方」 もあります。4つの書類の違いは「AiCfoの書類の作り方（一覧）」で見比べられます。

見積が通ったら、「請求書の作り方」で請求書を出します。