はじめに
AiCfoの書類の作り方｜見積書・納品書・請求書・領収書
電子契約サービスAiCfoで作れる4つの書類（見積書・納品書・請求書・領収書）の違いと、それぞれのマニュアルへの入口です。発行元・請求先の登録は4つで共通。入金の管理や、請求書から領収書を出す方法もここから探せます。
相談者AiCfoで請求書を作りたいです。どのマニュアルを見ればいいですか？
中川 瞬作りたい書類を選んでください。見積書・納品書・請求書・領収書を、1つずつのマニュアルに分けています。
AiCfoでは、見積書・納品書・請求書・領収書の4つの書類を、同じような手順で作れます。作りたい書類のマニュアルを1つ開けば、それだけで最後まで作れます。
作りたい書類を選ぶ
| 書類 | 使う場面 | マニュアル |
|---|---|---|
| 見積書 | 仕事を受ける前に、金額を伝える | 見積書の作り方 |
| 納品書 | 商品やサービスを納めたことを伝える | 納品書の作り方 |
| 請求書 | 代金の支払いをお願いする。入金の記録もここから | 請求書の作り方 |
| 領収書 | 代金を受け取ったことを証明する | 領収書の作り方 |
4つの書類の違い
| 項目 | 見積書 | 納品書 | 請求書 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|
| 左メニュー | 見積管理 | 納品管理 | 請求管理 | 領収管理 |
| 相手の欄 | 宛先 | 宛先 | 請求先 | 宛先 |
| 日付の欄 | 有効期限 | 納品日 | 支払期限 | 領収日 |
| 番号 | EST- | DLV- | INV- | RCP- |
| 一覧の操作 | PDF・編集・送付・複製・削除 | PDF・送付・削除 | PDF・編集・送付・複製・削除 | PDF・送付・削除 |
最初の登録は共通自分の会社（発行元）と取引先（請求先）の登録は、4つの書類で共通です。どれか1つで登録すれば、ほかの書類でもそのまま選べます。
AiCfoの開き方AiCfoは、AiCmoと連携して使う電子契約・書類作成のシステムです。ログインは https://aicfo.aicxohub.com/login.html です。
やりたいことから探す
- 自分の会社と取引先を登録したい →「請求書の作り方 手順1」（どの書類の手順1も同じ内容です）
- 書類を新しく作りたい → 上の表から、作りたい書類のマニュアルの手順2へ
- 明細の入れ方を知りたい →「請求書の作り方 手順3」（どの書類も同じです）
- PDFにしたい・送りたい・複製したい → 各書類のマニュアルの手順4
- 入金を記録したい・請求書から領収書を出したい →「請求書の作り方 手順5」「領収書の作り方 手順2」
- 入金を取り消したい →「請求書の作り方 手順6」
次にやること
契約書を送って署名してもらうときは「AiCfoだけで契約書を送る」、LINEの友だちに送るときは「電子署名の使い方」をご覧ください。